En Chine, dans les années 60, le diplomate français René Gallimard tombe amoureux d'une chanteuse d'opéra, Song Liling, mais Song n'est pas du tout ce qu'il pense.
Le jour de son mariage, un homme est victime d'un grave accident de voiture. En convalescence, après des mois d'hospitalisation, il tente un beau jour d'étrangler sa femme. Un psychiatre se propose de le soigner de cette morbide pulsion...
Au cours de l’une de ses rares visites en ville, un marchand de fourrures solitaire fait une acquisition peu ordinaire. En effet, il achète une jeune fille muette et orpheline afin de la soustraire aux brimades des villageois. Bien que leurs rapports soient difficiles, ils s’allieront pour...