Inspiré du spectacle du Cirque du Soleil, Alegría, le film est l’histoire d’un mime de rue, Frac, qui a perdu l’amour de son travail à la suite d'une tristesse profonde. Sa vie va changer lors de sa rencontre avec la chanteuse et artiste vedette d’un cirque, Giulietta. C’est le début...
Flèche Bleue découvre qu'une poule japonaise de la ferme locale a pondu un œuf et Il souhaite le voler. Malheureusement, le coq, père de l’œuf est un champion de combat déjoue ses plans plusieurs fois. Dans sa dernière tentative, Flèche Bleue fait trébucher le coq, et l’œuf roule...
