Sa mère prostituée, Nazar est dans l'obligation de divorcer et s'exile dans le désert avec un vieil homme. Ensemble, les deux vont tisser des liens d'amitié et compter l'un sur l'autre pour survivre dans les contrées dangereuses et arides.
Akbar est jeune, il vient d’avoir 18 ans, mais Akbar est condamné à mort. Alors qu’il attend son exécution dans une prison de Téhéran, son meilleur ami et sa sœur vont tenter d’obtenir le pardon du père de sa victime, seul moyen pour lui d’échapper à son destin.