Pour échapper à un scandale, un couple d'Istanbul refait sa vie dans une ville située sur la côte égéenne, mais découvre rapidement que les habitants veulent se débarrasser de lui.
Contraints de travailler dans une mine de charbon pendant la Seconde Guerre mondiale, deux jeunes poètes sont distraits par leur amour pour la même femme.
Quand sa fille et son gendre sont victimes d'une arnaque, un malfrat d'Istanbul se retrouve impliqué dans une guerre d'influence au sein de la pègre locale.
Des retrouvailles inattendues entre un musicien itinérant et son fils rouvrent de vieilles blessures lorsque le duo se lance dans un voyage vers un festival de troubadours.
