Deux partisans soviétiques quittent leur bande affamée pour s'approvisionner dans une ferme voisine. Les Allemands ont atteint la ferme en premier, donc le couple doit faire un voyage au plus profond du territoire occupé, un voyage qui les mènera aussi au plus profond de leur âme.
Dans un pensionnat de Saint-Pétersbourg, loin de ses parents, Aliocha commence une nouvelle vie. Comme pour compenser l'éloignement de sa famille, il crée, à l'image de son entourage, un monde imaginaire d'habitants souterrains avec un roi et ses sujets.