Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes des Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant qu'il ne s'agit pas là...
Dans une petite auberge, le pauvre baron de Munchausen essayé d'utiliser pour garder ses histoires sur l'eau. , Il raconte donc comment il a défendu Saint-Pétersbourg pour Catherine des Turcs attaquant. Au cours de cette bataille, il a rencontré l'homme le plus fort du monde (Vladimor) et...