Chato, un guerrier Apache, accusé du meurtre d'un shérif, est poursuivi par un ancien officier confédéré, le capitaine Quincey Whitmore, à la tête d'une bande de ranchers. Chato utilise sa connaissance du terrain pour les perdre en forêt. La proie se transforme en chasseur et Chato traque...
Milers et Flora, deux orphelins, sont initiés à la vie par Peter Quint, palefrenier, jardinier et homme à tout faire de la maison de leur tuteur. Quand Mrs Grose, l'intendante, décide de renvoyer Quint et la gouvernante Miss Jessel qui est également sa maîtresse, les enfants se rebellent.
Un policier véreux décide de s'approprier le magot d'une puissante organisation de trafic de drogue : il élimine les uns après les autres, les membres du réseau...