Marcos Wainsberg, boxeur, voit sa carrière basculer le jour où tue d'un seul coup de poing son adversaire. Dépressif, il veut arrêter le plus vite possible la boxe, mais aujourd'hui commence bien et il tente de ne plus y penser en rejoignant sa copine. Jusqu'à ce que son frère, le mouton noir...
Loïc Murat, un géologue français, installe son campement dans la montagne bolivienne. Il y croise la route d'un groupe fasciste, Les Longs Manteaux, qui tentent d'assassiner un écrivain, Juan Mendez. Murat fait également la connaissance de Julia, la fille de Mendez.
