En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup.
Un étudiant en médecine chinois du nom de Gan Shosho se retrouve coupé de sa patrie alors qu'il étudie au Japon pendant le début de la guerre. Malgré les circonstances difficiles, il trouve l'amour en la personne de Sachiko et tous deux se marient. Ils se rendent ensuite à Nankin pour vivre...
