Dans les années 1830, entre Natchez, Mississippi, et Nashville au Tennessee, un bandit sans foi ni loi, John Morrow, mieux connu sous le nom de Natchez Trace, vole et tue les voyageurs et s'adonne au trafic d'esclaves. Lorsque Morrow tue le propriétaire d'une plantation, sa fille, Sue, et son...
Mal soutenu, le shérif Ben Dixon ne s'en bat pas moins avec courage contre la pègre qui met la ville en coupe réglée. Il arrête deux tueurs à la solde de Mark Roberts, mais celui-ci l'abat avant de les faire évader. Pour le venger, le fils de Ben, Cliff Dixon, prend l'étoile et commence à...
Clint Ross arrive à Cheyenne et ne tarde pas à s'y faire une réputation d'homme courageux et intègre. Big Bill Harmon, qui projette de dominer la région, fait assassiner le gouverneur et propose à Clint de le faire élire à sa place en espérant le manipuler à son profit.
