1943: Eady est danseuse dans un club de New York, Andy Mason sergent en permission. Des qu'ils se rencontrent, c'est le coup de foudre mais c'est la guerre en Europe et Andy doit repartir au front. Ils se retrouvent lors d'une fête pour fêter son retour.
Patinage étoiles Sonja Henie et le Glenn Miller Orchestra partagent la vedette dans la vallée Serenade du Soleil. Henie joue un norvégien pour les réfugiés adoptée par le pianiste de bande John Payne, qui pensait à tort que Miss Henie pleine croissance était une petite fille âgée de 10...
Des bandits décident un jour de braquer une salle de paris clandestin. Malheureusement pour eux, la police s'en mêle et l'un des leurs est tué… Un homme faisant figure de coupable idéal est arrêté mais l'inspecteur en charge de l'enquête ne croit pas en sa culpabilité. Il va alors...
Laurel et Hardy doivent transporter le cercueil de scène appartenant au magicien Dante à la prochaine étape de sa tournée, mais ils le confondent avec celui où se cache un dangereux gangster.
