Dépourvu de voix, Louis le Cygne va apprendre à s'exprimer grâce à une trompette que son père a volée pour lui. Avec l'aide de Sam, un petit garçon hors du commun, Louis va apprendre à lire, à écrire mais aussi à devenir un excellent musicien. Il va alors mettre tout son talent en oeuvre...
Frosty le bonhomme de neige va là où il est le plus nécessaire, et la ville d'Evergreen avait certainement besoin d'une visite. M. Tinkerton, le maire, dirige un navire serré, et il n'y a pas de place pour parler de magie ou de toute autre absurdité. Mais, lorsque Frosty le bonhomme de neige...
