Le shérif de Sun Dog, Red Davison, sacrifie son travail et sa réputation d'homme intègre pour sauver son ami, Slade Silent, de la potence pour l'assassinat de Scott McKee. Davison le fait évader de prison, et tout deux commencent un long périple semé d'embûches pour trouver le vrai meurtrier.
Billy et ses copains, à nouveau fuyant la loi, se rendent à Sage Valley où Billy est nommé shérif. Le gang local de hors-la-loi est dirigé par Kansas Ed qui ressemble beaucoup à Billy. Ed capture Billy et change de vêtements avec lui, prévoit maintenant de diriger la ville en tant que...
Avec la loi pour eux, Kirby et Evans grugent les agriculteurs locaux en leur promettant, moyennant une participation de leur part, de creuser un fossé d'irrigation. Contre eux se dressent Lee Jamison, Caleb Scott et leur vigilants.
