Condamné à être exécuté par les Daleks, le Maître émet une dernière volonté : revenir sur sa planète, Gallifrey, en compagnie de son ennemi de toujours, le Docteur. Mais un accident lors du voyage les oblige à atterrir de toute urgence sur Terre...
Une jeune veuve vivant dans une région isolée reçoit la visite de Michael Bodine, un serial Killer qui présente des troubles psychiques inhabituels. Forcée de lutter pour sa survie, la jeune femme va vivre un long cauchemar...