Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans, reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son père coûte que coûte.
Dans un monde de faux châteaux et les rongeurs anthropomorphes, une bataille épique commence lorsque la santé mentale d'un père au chômage est contestée par une rencontre fortuite avec deux jeunes filles mineures en vacances.
