1942, Alexandrie. L’Egypte, sous la domination britannique, s’attend à la prochaine arrivée de troupes allemandes ; la bataille d’el-Alamein est imminente. Yehia, un adolescent pétri de cinéma américain, veut devenir acteur et prépare un spectacle avec ses camarades du lycée catholique.
Franco, un pêcheur italien, est témoin du crash d'un avion de l'armée de l'air américaine en Méditerranée, au large de l'Égypte, transportant une arme nucléaire. Il est alors poursuivi par un espion louche, nommé Ciccio, qui travaille pour une organisation d'espionnage dirigée par le...
La chanteuse Suhair épouse Salah, le célèbre propriétaire de la société sous-traitante, et l'oblige à quitter le groupe. Elle a un fils avec lui, puis découvre que ses travaux sont effectués illégalement et le quitte, et il la prive à son tour de voir son fils. Une histoire d'amour se...