Lino travaille comme mascotte dans des fêtes d'anniversaire pour enfants mais il ne supporte plus la façon dont il est traité, ni son costume de chat. Décidé à changer de vie, il rend visite à un magicien, mais les choses dérapent et en se réveillant, Lino ne fait plus qu'un avec le...
Dans un quartier de Rio de Janeiro où le crime fait rage, une équipe de flics honnêtes et sa nouvelle recrue luttent contre la corruption et la méfiance générale.
