A Kyushu, au sud-ouest de l'archipel japonais, un matin de chaleur estivale... Une sanglante prise d'otages dans un bus municipal épargne le chauffeur Makoto, une écolière, Kozue, et son frère aîné, Naoki. Traumatisé, Makoto disparaît. Les deux enfants s'enferment dans le silence. Deux ans...
Toshiko est une jolie jeune femme qui travaille dans une auberge avec son oncle très salement porté sur la chose. Alors qu'un jour elle cherche à lui échapper, elle rencontre Samehada, un yakuza poursuivi par une horde de tueurs. Ils décident de fuir ensemble alors que l'oncle a lui aussi...
Kiwa est l'épouse dévouée d'Iwago, un ancien champion de lutte. Sa carrière sportive terminée, il a choisi un métier de l'ombre, celui de "zegen" : il achète des jeunes filles à des familles miséreuses pour les revendre aux maisons de geishas. Son commerce prospère, mais Kiwa le supplie...
Un étudiant retourne à Kobe pour l'été. Une fois sur place, il rencontre son ami Rat, s'accroche à sa place habituelle, écoute les Beach Boys et rencontre une mystérieuse jumelle.
