Damodar prend possession du Globe Noir, source des quatre éléments fondateurs : l'Eau, la Terre, le Vent et le Feu. Grâce à lui, il détient le pouvoir absolu et invoque le Dragon Noir pour détruire le royaume d'Ismir. Le déclin approche et une armée se met en place pour sauver les...
L'an de grâce 1191. De retour de la troisième croisade, la belle et vaillante Elizabeth de Cooke découvre ses terres à feu et à sang, ravagée par le brutal Grekkor, un seigneur de la guerre qui tient également captif son fils Peter. Pour Elizabeth commence alors une longue et dangereuse...