Au XIXème siècle, dans le Nuevo Aragon, Diego, un jeune noble apparemment inoffensif, s'oppose au colonel Huerta, tyran local, en devenant Zorro, un héros masqué encourageant les pauvres paysans à la révolte.
Louis II de Bavière monte sur le trône à l'âge de dix-neuf ans. Dédaignant la politique pour la musique, il rencontre Wagner à qui il voue une admiration sans limite. Conscient de son homosexualité refoulée, il rompt ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Mais le peuple s'inquiète…
Pouilles, Italie du Sud, vers 1400. Un couvent est envahi par le culte de la tarentule, dont les membres fanatiques et fous profanent le lieu sacré en commettant des actes obscènes et sanglants.
Tramonti Francesco, alors qu'il est encore étudiant, se lie à Venise avec Laura. Devenu architecte et installé à Rome, il rencontre Elisabetta Di Giacomo, la fille de son employeur et la femme déjà enceinte de Toto.
