En 1830, dans les montagnes Rocheuses, les indiens, les chasseurs et les trappeurs vivent en paix et en harmonie. Deux trappeurs, Bill Tyler et Henry Trapp, font la rencontre d'une indienne prénommée Moineau Bleu. Celle-ci s'éprend de Bill et décide de les suivre. Mais sa tribu n'apprécie pas,...
Une espèce étrange de chauves-souris, porteuses du virus de la peste va terrorisé un coin reculé de l'Amérique où vivent des tribus indiennes déjà menacées par l'arrivée des hommes blancs...