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En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne « Strange Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de cesser de la chanter....

Abandonnée par son imprésario, une apprentie comédienne devient « Girl 6 » au sein d'un service de téléphone rose...

Dans cette adaptation du roman de Richard Wright, un jeune Afro-Américain de Chicago navigue dans le monde périlleux de l'argent et du pouvoir.