Au début de la Seconde Guerre Mondiale, un Allemand très attaché à son pays, du nom de Josef Steiner, ne peut accepter le régime nazi. Il délaisse sa femme et commence un long et douloureux pèlerinage à travers l'Europe, pour fuir la persécution. En cours de route, il se lie d'amitié avec...
Le succès pédiatre Perry Ashwell ( Dana Andrews ) prend sa femme attrayante Avril ( Lilli Palmer ) et leur mode de vie conservateur pour acquis. Quand il permet artiste Octavio Quaglini ( Louis Jourdan ) dans leur vie d'esquisser leur « moi intérieur », Octavio devient tombé amoureux d'Avril...