En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient...
Alors que Tree pensait s’être définitivement débarrassée de celle qui voulait sa mort et qu’elle file le parfait amour avec Carter, elle se retrouve projetée dans une dimension parallèle à notre monde. Elle doit désormais affronter des fantômes de son passé et de nouveaux ennemis…
En 1977, une jeune femme marginale habitant en Georgie rêve de quitter sa campagne. Quand un concours lui offre la chance d'enregistrer une chanson, elle monte un groupe de fortune. Une grande amitié va alors naître entre les nouvelles partenaires.
À sa sortie de prison, Kermit retourne s'installer sur un terrain de mobile-homes tels qu'on en trouve dans le sud profond des États-Unis. Décidé à recommencer une nouvelle vie, il tombe amoureux de sa jolie voisine, Rachel, et lui fait la promesse de trouver rapidement de l'argent pour aider...
