En 1948, aux Etats-Unis. Un fabricant d'armes n'hésite pas à vendre à l'armée américaine des articles défectueux, causant ainsi la mort de vingt et un soldats, et à laisser arrêter son associé à sa place. Mais son fils découvre la vérité.
Jean, une jeune compositrice d'opérette fraîchement débarquée à Hollywood, rencontre Nino Martini, un ténor immigré italien. Problème de taille : après avoir joué les complices par inadvertance dans une sombre affaire de vol de bijoux, Nino est obligé de dissimuler son identité.
