Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police...
Luis retourne en Castille, dans le village de son enfance, pour executer les dernieres volontes de sa mere defunte. Le passe resurgit, les souvenirs ont un gout amer.
