Maître Tuan (Ti Lung), connu sous le nom de Deadly Breaking Sword, est un chevalier réputé et craint que la fierté pousse à défier tous ceux qui osent lui tenir tête. Sa particularité est qu’il laisse un morceau d’épée dans l’ossature de son adversaire précipitant ainsi sa mort.
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Un orphelin naïf élevé par un maître en arts martiaux, part à la recherche de ses origines. Après avoir sauvé une jeune mendiante avec laquelle il se lie d’amitié, il découvrira que son père est un puissant et redouté notable. Celui-ci lui cachera l'existence de son frère jumeau en...
Teng Piao (Ti Lung) est condamné à 15 ans de prison pour trafic d’opium suite à un coup monté. Avant de se faire arrêter par la police, il tue un second couteau (Wong Yung) non sans lui avoir extorqué le nom de celui qui l’a piégé, Lan Fei, le Léopard Noir. Sa peine purgée, Teng Piao...
Chiang Tzu-Chao, le vieux maître d'une école s'interpose lorsque les méchants membres du Crimson Charm Gang veulent violer une jeune fille. Durant l'affrontement le fils du chef du Crimson Charm Gang est tué et, bien sûr, les membres du clan veulent se venger. Chiang Tzu-Chao décide alors de...
C'est une comédie musicale sur un jeune empereur qui est attiré par des histoires racontées à un endroit appelé Kiang-Nan par son tuteur royal. La mère de l'impératrice a le tuteur aller à Kiang-Nan pour le ramener.