Dix ans ont passé depuis la guerre du Vietnam. Un groupe de véterants, à bord d'un avion bombardier en perpétuel mouvement, pirate les émissions de télévision nationale et sème la consternation. Sur le point d'abandonner, durant les élection présidentielle américaine. Ils se heurte a Mme...
Aux Bahamas, deux jeunes hommes tombent amoureux l'un de l'autre. Johnny, un étudiant en beaux arts maladroit, est "envoyé" par son professeur dans l'île lointaine de Eleuthera, afin qu'il se concentre sur son travail et qu'il trouve sa voix artistique. il y rencontre Romeo, un beau garçon...