Pongo, Perdita et leurs 15 chiots vivent paisiblement avec leurs maîtres Roger et Anita, jusqu'à ce que Cruella D'Enfer, une amie d'école d'Anita, et ses acolytes kidnappent la portée. Pongo et Perdita, aidés par d'héroïques animaux, partent à leur rescousse.
Trois histoires adaptées du roman d'Edgar Allan Poe : la réunion d'un veuf et de sa fille au-dessus de laquelle plane la mort de la mère défunte; une compétition de dégustation de vins entre un clochard et un champion local; un homme en train de mourir accepte de se faire hypnotiser.
Quinze ans après La Mouche noire, le fils du savant transformé en homme-mouche continue les expériences de son père. Mais poussé par les ambitions de son assistant, il se retrouve avec une tête et les membres d'une mouche. Sa vengeance envers les gens qui l'ont trahi sera terrible, et il doit...
Un savant fou prénommé Robur entreprend un terrifiant plan : détruire les armées du monde entier afin de régner sur la planète. L'un de ses quatre otages, membre du gouvernement, parviendra à empêcher ce funeste objectif.
Alors qu'il approche de la virilité, Ben Meechum a du mal à gagner l'approbation de son père mâle alpha exigeant, un pilote de marine agressif mais frustré.
