Jigger et Joey, deux bandits en fuite, se réfugient au Cloud Nine, un bar fréquenté par des adolescents, et prennent les clients en otage. Mais Shorty, le barman bourru, leur met des bâtons dans les roues.
Agressé et blessé par cinq loubards, l’ingénieur Walt Sherill exige justice. L’enquête de la police étant trop lente à son goût, il prend les choses en main. De plus en plus aveuglé par une soif de vengence, il va perdre son emploi et mettre ses proches en danger.
Un agent du gouvernement américain part en mission en San Francisco après l'assassinnat de plusieurs mains, débarqués aux USA clandestinement. Il va devoir alors tenter d'infilter une bande de mafieux qui serait la commanditaire de ces meurtres...
