En 1969, Rick Dalton – star déclinante d'une série télévisée de western – et Cliff Booth – sa doublure de toujours – assistent à la métamorphose artistique d'un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus du tout en essayant de relancer leurs carrières.
David et Creeper travaillent comme « percepteurs d’impôts » pour un seigneur du crime nommé Wizard, en récupérant sa part des profits auprès des gangs locaux. Mais lorsque l’ancien rival de Wizard revient du Mexique, toute son entreprise est chamboulée, et David se retrouve à devoir...
Deb reçoit la visite surprise de sa fille Molly et cela ne l’enchante guère. En effet, Molly est une toxicomane qui cumule dix années de cures de désintoxication. Chaque fois, elle jurait qu’elle voulait s’en sortir mais elle finissait toujours par mentir et voler sa famille. Deb commence...
Un crime odieux va mettre à mal la relation entre une starlette et son assistante. En menant l'enquête, l'assistante va peu à peu remettre en question l'amitié et la sincérité de la star.
Carrie Brownstein encourage son amie artiste, St. Vincent, à explorer la distinction entre son vrai "soi" et son personnage sur scène, ce qui entraîne beaucoup de discorde et de confusion entre les deux.
