Espagne, en 1938, pendant la Guerre civile. Le front s'est stabilisé depuis plusieurs mois. La tranquillité des soldats est interrompue par une annonce pour la fête de la Vierge. Un festin et une course de taureaux est prévue dans le camp franquiste. Cinq combattants républicains décident de...
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police...