Mel Coplin mène une existence paisible aux côtés de son épouse Nancy. Seule ombre au tableau : abandonné par ses parents à sa naissance, Mel souffre de ne pas connaître ses parents biologiques. Tina Kalb, la psychologue de l'orphelinat qui l'a jadis accueilli, propose de l'aider à...
Le vieux Nat Moyer est un beau parleur, un philosophe et un fauteur de troubles avec une imagination débordante. Son compagnon, Midge Carter, est à moitié aveugle. Quand il est menacé de retraite, Nat se bat en son nom...