Aux États-Unis dans les années 60, Maggie Gault est délaissée par son mari. Elle fait la connaissance de son voisin, Larry Coe et au fil des rencontres devient sa maîtresse.
Deux amis, pour qui la vie se résume à une suite de gags et de farces, intègrent la troupe d'un cirque. Un soir de représentation, l'un des deux remplace un clown absent. Son sens de la scène conquiert un public indulgent. Le voilà membre à part entière de la troupe. L'autre n'est pas en...
