Au Moyen-Âge, l'équilibre règne entre les vampires dirigés d'une main de fer par Victor et leurs serviteurs les lycans. Mais lorsque la fille de Victor s'éprend de Lucian, un lycan, c'est le début d'une longue guerre sanglante qui continuera jusqu'à aujourd'hui.
Wendy Wu ne poursuit qu'un seul but : être désignée Reine de l'année lors du bal du lycée. Si elle parvient tant bien que mal à jongler entre ses devoirs, son petit ami égocentrique et la rude compétition pour l'élection, l'arrivée d'un jeune moine bouddhiste chinois, Shen, va transformer...
Une espèce de créatures connue sous le nom de "thoriphants" se révolte contre leur vie de servitude et se lance dans un voyage périlleux à la recherche de la ville légendaire de Uprights.
