Nate Foster, jeune recrue du FBI, est chargé par sa supérieure d'infiltrer en tant qu'indic un groupuscule néo-nazi. D'abord réticent, Nate comprend vite que pour mettre en confiance les membres de l'organisation, il doit devenir un des leurs... Crâne rasé, prétendument vétéran...
Un jeune assistant de campagne se retrouve piégé après avoir couché avec la femme d'un candidat à la présidence, entraîné malgré lui dans une spirale de corruption et de chantage.
