Il y a longtemps dans une vallée reculée, dont personne n'a jamais su le nom, vivait Vincent. Vincent est un magicien qui tente chaque soir le numéro de la femme coupée en deux. Ignorant la nécessité d'un trucage, il transforme jour après jour les alentours du cabaret où il se produit en...
Quelque part, au milieu de champs, vit un épouvantail nommé Gustave. Il ne s'agit guère d'une simple figure inerte! Détrompez-vous! Gustave est bien vivant! Il rêve même de changer de vie. Qui sait? Son destin est entre les mains des dieux humains!
