Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant...
Trois histoires d'étrangers se rencontrant au bord de la guerre. Un objecteur de conscience et un artiste errant retrouvent la tendresse face au carnage de la Seconde Guerre mondiale qui se déroule de l'autre côté de la Manche. Une mère endeuillée lutte avec amertume et amour pour se souvenir...