En 1940, l'Angleterre attend d'être envahie par l'Allemagne nazie. Les Allemands bombardent Londres et les Anglais en font de même sur Berlin. Commence alors la bataille aérienne, la plus spectaculaire de la seconde guerre mondiale.
Mrs. Taggart, organise comme tous les ans une réunion de famille à la date anniversaire du décès de son mari. Lors de cette soirée, ses trois enfants et leur famille doivent subir ses sarcasmes et ses interférences dans leur vie.
En 1945, le Major Giles Burnside est envoyé diriger un camp de personnes déplacées à la frontière autrichienne, avec pour tâche notamment de déterminer si les réfugiés doivent être envoyés dans la zone américaine ou dans la zone soviétique. Il est aidé par un jeune interprète, le...