À la tête d'un véritable empire du jazz, un jeune génie du divertissement voit sa chance tourner quand il fait de sa dernière conquête la vedette d'un nouveau spectacle.
En 1938, lors d'une escale dans une taverne polonaise de Gdynia, des marins suédois découvrent un meurtre et une jeune femme qui fuit l'Allemagne nazie.
Alors qu'il rencontre des difficultés à l'armée et chez lui, un ancien élève officier accepte un emploi de professeur et entame une relation interdite avec une élève.
