Dans l’enceinte d’un cirque, les singes crient sauvagement dans leur cage tandis qu’à l’extérieur, les hommes s’entretuent sur la piste d’un tout autre cirque : la guerre civile espagnole. Recruté de force par l’armée républicaine, le clown Auguste se retrouve, dans son costume...
Les meilleurs amis Pedro, Kiko et David se rendent à Rio de Janeiro pour rapatrier le corps de Mateo, leur ancien camarade de lycée, mort dans des circonstances suspectes. Mais, lorsqu'ils arrivent au Brésil, rien n'est ce qu'il semble être. Le "défunt" s'est enfui, sa maison est saccagée et...
Trois femmes, trois époques, une destinée. En 1923, alors qu'elle fuit son pays, Violeta tombe amoureuse. En 1941, Inès vit dans le désert où elle attend Paco, son fiancé perdu de vue depuis longtemps. En 1975, Luisa prend conscience que toute sa vie, elle a craint l'amour.