May Daly, une danseuse est aimée par deux hommes: Louis Blore et Alec Howe. Par rivalité, Louis verse une drogue dans le verre d'Alec, mais par erreur il boit lui-même le verre. Louis rêve alors qu'il est Louis XV et retrouve May en Madame du Barry.
Evocation de la carrière du compositeur , clarinettiste et chef d'orchestre avec la participation de grosses pointures du Jazz de l'époque ( Lionnel Hampton, Gene Krupa, Ben Pollack etc ..... )..... A Chicago, en 1910, la famille Goodman végète. Le père, petit tailleur en confection, malgré...