Patrick Lechat, dont la situation financière est au plus mal, apprend la mort de Jo, son père, qu'il n'a jamais connu. Le défunt laisse derrière lui une fortune colossale, qui revient malheureusement à son demi-frère, Albert Moulinot. Patrick lui rend visite au fin fond de la Dordogne, afin...
Thierry fait des petits boulots dans un zoo en échange de leçons que lui donne le dresseur de lions Frazier. Il rencontre Roselyne, et ils partent ensemble pour trouver du travail. Ils finissent par être engagés dans un cirque de Munich, elle comme dresseuse et lui comme entraîneur.
Strangulation Blues raconte brièvement les méandres de Paul, cinéaste torturé par le syndrome de la page blanche, qui tente d'expliquer à sa compagne, Colette, pourquoi il a dû partir pendant 30 jours sans donner de nouvelles.
David Levinstein, un jeune garçon dont les parents ont été arrêtés et tués par les nazis, est recueilli par le directeur de son école. Cependant, un instituteur le dénonce à la Gestapo, et il est envoyé à Auschwitz. Libéré en 1945, il finit par retrouver l'instituteur qui l'avait...
