L'histoire prend place en Chine, en 1900. Trois frères (Leung Kar Yan, Chi Kuan Chun et Alexander Fu Sheng) désirant sauver l'Empire Céleste de l'envahisseur étranger, rejoignent la secte des boxers dirigée par un personnage des plus troubles (Johnny Wang Lung Wei). Bien vite, ils...
Lors de l'invasion mandchoue de la Chine, le fils du général de la dynastie Ming se réfugie dans le temple de Shaolin pour apprendre les arts martiaux, afin de se venger son père décédé. Mais il doit d'abord endurer l'épreuve rigoureuse des légendaires 18 Hommes de Bronze du temple.
Mai 1275, fraîchement arrivé à la cour de l’Empereur Kubilaï Khan, Marco Polo (Richard Harrison) se voit proposer un périple de trois ans dans les contrées chinoises afin de mieux connaître le pays et son peuple. De retour, il assiste à une tentative d’assassinat sur la personne du...
Malgré la résistance nationale, les Mandchouriens ont pris le contrôle de la Chine, mais l'empereur Ching craint que les disciples du temple Shaolin ne renversent la dynastie. Il se déguise donc en disciple, afin de devenir un maître de kung-fu et de contrôler les moines Shaolin. Mais selon...
Une nouvelle société de rickshaws débarque en ville et malmène les autres rickshaws pour voler leurs clients. Décidé à ne pas se laisser faire, un tireur de rickshaw se révolte...