Après quatre mois de prison, Paul est libéré. Il a accepté d'être condamné à la place de son ami Julius. Afin de lui changer les idées, Julius décide de l'emmener à Saint-Tropez. Pour s'y rendre, les deux jeunes hommes n'hésitent pas à « emprunter » une voiture et font sur le trajet...
Au cours d'un voyage en train, Martin, critique de cinéma, rencontre une belle et mystérieuse jeune femme, Lou, dont il ne tarde pas à tomber amoureux. Martin croise également Xavier, un ami photographe, assassiné à sa descente du train. Le journaliste décide de mener son enquête...
