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« La Présence réelle » intègre des fragments de spectacles filmés en Avignon à des scènes interprétées par Franck Oger dans le rôle d'un acteur au chômage qui cherche un financement pour une mise en scène basée sur une adaptation de Calderon.

Isabelle, comme dans le conte d'Andersen, rêve du prince charmant. Mais, comme dans le conte, tout finit mal.

Par une nuit de brouillard, un étudiant rencontre un matelot qui, pour trois couronnes, accepte de lui raconter sa vie et ses étranges aventures.

A Nantes, plusieurs professeurs de solfège sont assassinés. L'inspecteur Paluche mène l'enquête.

Un personnage part en voyage à l'âge de douze ans avec un objet fétiche, une statue d'art nègre, et cet objet devient une balle avec laquelle il se tue.