En 1924, Chip Hardesty prend la direction d'une nouvelle équipe créée au sein du FBI pour débarasser la Louisiane du Ku Klux Klan. C'est la première fois que la Police Fédérale peut enquêter librement et triompher sans être le jouet des partis politiques. Durant les années suivantes, Chip...
Un épouvantail rentre chez lui, à la fin de sa journée de travail, après avoir fait peur à un corbeau. Son fils, à qui il apprend à faire peur, rêve d'être comme lui.