Le jeune Perceval rêve de devenir chevalier. Il quitte le château de sa mère, et se rend à la cour du roi Arthur. Il apprend le maniement des armes, venge la reine d'une offense et décide de retourner chez lui. Sur son chemin surgit un bien étrange château ou il est invité à demeurer.
Le lot quotidien de Samir, immigré clandestin, c'est les "boulots" précaires, la faim, le froid et la peur de la police. Le rêve de Mona, vieux travesti en décrépitude, est l'opération qui lui permettra de changer de sexe. Samir et Mona vont se rencontrer, s'allier pour survivre jusqu'au...
