Dans une vallée minière du charbon gallois, un jeune homme avec une belle voix de chant est appelé à faire le sacrifice ultime lors d'une catastrophe à ciel menace.
Pianiste célèbre, Stephen Orlac subit une opération chirurgicale des mains après avoir été victime d'un accident d'avion. Quelques mois plus tard, il se rend compte qu'il n'est plus en mesure de jouer comme auparavant et il finit par se convaincre que les mains d'un autre ont été greffées...
Lorsqu'une photographie est prise sur les lieux d'un meurtre, l'appareil est jeté par la fenêtre d'un château pour détruire les preuves et atterrit à l'arrière de la voiture du chimiste John Gray, qui, après avoir développé la pellicule, se transforme en détective amateur et part à la...