Aux prises avec une condition médicale très rare qui le rend insensible à la douleur, Nathan Caine mène une existence ultra-protégée. Assistant gérant dans une banque de San Diego, le timide jeune homme croit rêver lorsque la séduisante caissière Sherry lui propose un rendez-vous et...
Sophie, désormais adolescente, convainc J.J. de chaperonner son voyage scolaire en Italie. Ils se retrouvent involontairement au milieu d'un complot terroriste international visant le chef de la CIA, David Kim, et son fils, Collin - également le meilleur ami de Sophie.